羊城晚报讯
记者严丽梅、实习生王谦报道:中国人寿距离登上广发银行单一最大股东的“宝座”又近了一步。7月4日,中国保监会公布了《关于中国人寿保险股份有限公司投资广发银行股份有限公司股权的批复》,原则同意中国人寿以受让方式增持广发银行股份至43.686%,并要求中国人寿依法履行股东职责,按照既定发展规划,稳步推进银保业务协同。对本次收购案,广发银行还未表态,但中国人寿此前曾表示,增持将“有助于为客户提供一体化、多样化的金融服务”。

随着日前保监会批复同意中国人寿保险股份有限公司以受让方式增持广发银行股份,前者也将成为广发银行单一最大股东,持股比例由此前的20%增至43.686%。作为屈指可数未曾上市的股份制银行,随着广发银行大股东的变更,该行股权转让也呈现活跃态势。

  2月29日晚间,中国人寿发布公告称,将收购花旗集团、IBM
Credit持有的广发银行股权。交易完成后,公司将持有广发银行约67.29亿股,持股比例将由20%增至43.686%,成为其单一最大股东。这一纸增持公告立即引发业界关注。

据广发银行2015年12月31日披露,该公司前十大股东中,中国人寿与花旗银行集团(CITIGROUP
INC。)、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限责任公司持股数相同,均持股3080479452股,占比20%,为并列第一大股东。今年2月29日,中国人寿公告称,将动用23312487761.55元自有资金,以每股6.39元的价格,受让花旗银行集团和IBM
Credit LLC(持股占比3.686%)
所持广发银行全部股份。此项收购完成后,中国人寿持有广发银行的股份将从20%增至43.686%,从而成为广发银行的单一最大股东。

日前,一笔广发银行2.23亿股股份被放在北京产权交易所挂牌转让,而买家信息及挂牌价格并没有对外披露。《证券日报》记者调查了解到,此次挂牌转让方应为广发银行第八大股东——江苏苏钢集团有限公司,而每股转让价格或与广发银行截至去年年末的每股净资产相当。

  “收购完成后,中国人寿作为第一大股东,将会在广发银行上战略布局,享受长期股权投资收益。”华泰证券分析师罗毅表示,同时,中国人寿将整合银行与保险在业务、渠道、销售、投资上的协作,以实现多个方面综合协同发展。

中国人寿是否会借此次股份挂牌机会继续增持,以借此达到绝对控股广发银行,目前尚不得而知。

  事实上,不仅是中国人寿,近年来险资举牌、增持银行股一直不乏实例。业内人士表示,各险企纷纷进行金融布局,银保合作共赢成大趋势。

花旗集团十年后

  “险企联姻银行,看好银行业的转型发展,以此在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面协同合作。”罗毅分析说。

作别广发银行

  也有风险

7月4日,保监会发布行政许可《关于中国人寿保险股份有限公司投资广发银行股份有限公司股权的批复》,原则同意中国人寿以受让方式增持广发银行股份至43.686%。若此项股权转让正式完成,通过受让花旗银行持有的广发银行股权,中国人寿也将正式成为广发银行单一大股东。

  中国人寿公告显示,2月29日与花旗集团及IBM
Credit签订了相关收购协议,拟以6.39元/股的价格,合计收购后者持有的广发银行36.48亿股,总对价约为233.12亿元。其中,向花旗集团收购30.8亿股,向IBM
Credit收购5.68亿股。

今年3月份,中国人寿宣布将以每股6.39元的价格向花旗集团以IBMCredit收购合计36.48亿股广发银行的股份,占广发银行总股本23.686%,总对价为233.12亿元。按照截至去年年末广发银行的每股净资产计算,此次每股6.39元的收购对价,大约对应为1.01倍的市净率。

  在10年前广发银行引资之时,中国人寿就作为花旗集团为首的财团成员之一,持有广发银行20%股份,与花旗集团、国家电网、中信信托并列第一大股东。

此前,中国人寿已持有广发银行20%的股份,交易完成后,其将持有广发银行约67.29亿股,持股比例增至43.686%。这一持持股比例距离绝对控股已然非常接近,未来中国人寿是否继续增持广发银行,从而使其持股比例达到50%以上,将是未来市场关注的焦点。

  根据花旗集团与IBM
Credit于2006年12月12日订立的共同投资者协议,花旗集团有权指示IBM
Credit将其所持5.68亿股广发银行股份转让给花旗集团指定之受让方。此次,花旗集团拟指定中国人寿作为该等股份的受让方。

金沙电子平台,此前,广发银行股本构成以“四大金刚”为主,分别为花旗集团、中国人寿、国网英大国际控股、中信信托,上述四家分别持有广发银行20%股份。而随着花旗集团的退出,其与广发银行十年的联姻之路也告终结。资料显示,2006年在广发银行重组之际,花旗集团与中国人寿、国电集团和中粮集团等共出资242.67亿元认购重组后的广发银行85.6%的股份,其中花旗集团认购20%的股权。

  “广发银行在零售、小微等领域具有较强的差异化竞争力,基础设施建设较为完善,具备未来加快发展的基础。”对于本次增持原因,中国人寿解释,广发银行与本公司在规模、客户、业务等方面契合度较高,本公司成为其单一最大股东后,双方将有机会从渠道共享、交叉销售、中后台运行整合等多个方面综合协同发展,优化经营效率,加强客户粘性和综合金融服务能力,提高综合竞争实力和风险抵御能力。

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